- Erstberatung (Ausgenommen KFZ)
- Verwaltung von Bestandsverträgen
Servicekonzept Privat
Basis
Komfort
- Leistungen Basis sowie:
- Servicegespräch nach DIN (alle 2 Jahre) inkl. Überprüfung Altersvorsorge und Versicherungen
- Premium Schadenfallbearbeitung
- Betreuung vorhandender Fremdverträge
- Finan- & Versicherungs-App, Online-Banking und Elektronischer Ordner
- Persönliche Notfallplanung "Komfort"
- 360° Service für Kapitalanlageimmobilien, Edelmetalle & Schweizer Vermögensverwaltung
Premium
- Leistungen Komfort sowie:
- Alle Termine = Jährlich
- Anwaltliche tel. Erstberatung im Versicherungsbereich
- Versicherung-Vertragsrechtschutz
- Professioneller Leistungsservice
- Persönliche Notfallplanung "Premium"
- Unterlagenaufbereitung zur Steuererklärung
- Privatsekretariat